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| IVECO/Divulgação |
Fusão dos negócios criará uma dos maiores grupos automotivos do mundo; Tata Motors fez oferta de 14,10 euros por ação ordinária
Dando mais um importante passo no processo de aquisição do IVECO Group, a Tata Motors, gigante indiana do setor automotivo, oficializou uma oferta pública de aquisição voluntária de todas as ações ordinárias emitidas pelo grupo italiano. A informação é confirmada em um comunicado oficial divulgado no último dia 04 de setembro.
Com prazo de aceitação previsto para ocorrer até 26 de outubro de 2026, a TML CV Holdings BV, controladora da Tata Motors, lançou uma oferta de € 14,10 por ação, valor considerado justo pelo IVECO Group. As ações ordinárias são aquelas que dão direito ao voto nas decisões da empresa. O valor total da operação está na casa 3,8 bilhões de euros, excluindo as divisões militares, IDV e ASTRA, transferidas para a italiana Leonardo.
A oferta está sujeita a certas condições habituais, incluindo um nível mínimo de aceitação de 95% das Ações Ordinárias, que será automaticamente reduzido para 80% caso os Acionistas aprovem a Resolução Final na Assembleia Geral Extraordinária.
A fusão das operações comerciais das duas empresas criará um dos maiores grupos automotivos do mundo, com receitas combinadas de aproximadamente € 21 bilhões e vendas anuais estimadas de cerca de 590 mil veículos. O novo grupo terá presença equilibrada entre Europa (46%), Índia (32%) e Américas (8%), com forte atuação em mercados emergentes na Ásia e África.
"O início da oferta pública de aquisição representa um marco importante na união de duas organizações altamente complementares, com um compromisso compartilhado com a excelência, a inovação e o sucesso do cliente. Ao combinarmos nossas respectivas forças, capacidades e presença de mercado, temos a oportunidade de construir um negócio de veículos comerciais mais forte e globalmente competitivo, melhor posicionado para atender os clientes, investir em tecnologias futuras e criar valor sustentável para todas as partes interessadas. Temos imenso respeito pela história do Grupo Iveco, seus talentosos colaboradores e marcas de confiança, e estamos ansiosos para apoiar seu crescimento e sucesso contínuos. Acreditamos que a oferta pública de aquisição apresenta uma proposta de valor atraente para os acionistas do Grupo Iveco e esperamos sua conclusão bem-sucedida.", afirma Girish Wagh, Diretor-Geral e CEO da Tata Motors.
"Os inúmeros benefícios desta combinação transformadora são evidentes. Ao criarmos uma nova força importante no setor global de veículos comerciais, desbloquearemos as vantagens significativas de maior escala e alcance, aceleraremos a inovação e levaremos ainda mais produtos líderes do setor a clientes em todo o mundo. A natureza complementar de nossos dois negócios reforça ainda mais a lógica da transação, oferecendo oportunidades de longo prazo para nossos funcionários, fortalecendo as perspectivas para nossos fornecedores e parceiros e consolidando as bases para o crescimento contínuo. Diante desses benefícios estratégicos, juntamente com o valor atrativo oferecido aos acionistas, nosso Conselho de Administração apoia e recomenda unanimemente a oferta pública de aquisição.", complementa Olof Persson, CEO do IVECO Group.
